Je kunt snel en eenvoudig al je relaties importeren in Exact PM aan de hand van specifieke CSV-bestanden, die je vindt door op de relatieoverzichtspagina te klikken op 'Relaties importeren...'. Er verschijnt nu een pop-up met meer informatie en een link naar de voorbeeldbestanden. Vul de voorbeeldbestanden met je eigen gegevens, en upload de bestanden, waarbij het bestand Bedrijven altijd voorafgaand aan het bestand Contactpersonen geïmporteerd moet worden. Het systeem is nu gevuld met jouw relaties!

• Voorbeeld importbestand bedrijven
• Voorbeeld importbestand particulieren
• Voorbeeld importbestand contactpersonen

Bij het importeren van relaties worden een aantal controles uitgevoerd. Hieronder de zaken waar je op moet letten:

Veldnaam	Controle
Relatienummer	Het relatienummer moet uniek zijn. Indien je gebruikmaakt van een extern boekhoudpakket, zoals Exact Online of Twinfield, dan adviseren wij de relatienummers gelijk te houden aan die in het boekhoudpakket.
Rekeningnummer	Als het rekeningnummer is ingevuld, zijn ook de velden 'tenaamstelling' en 'rekeningplaats' verplicht.
Postadresselectie	Mag alleen de waarden 'gelijk aan bezoekadres' of 'anders' bevatten. Wanneer je kiest voor de waarde 'anders', dan zijn de velden voor het postadres (V t/m AA) verplicht.
Factuurverzendenper	Mag alleen de waarden 'per post' of 'per e-mail' bevatten. Indien 'per e-mail' wordt ingevoerd, dan is het veld 'factuuremail' (AC) verplicht.
Factuurverzendennaar	Mag alleen de waarden 'gelijk aan bezoekadres', 'gelijk aan postadres' of 'anders' bevatten. Wanneer je kiest voor de waarde 'gelijk aan postadres', dan zijn de velden voor het postadres (V t/m AA) verplicht. Wanneer je kiest voor de waarde 'anders', dan zijn de velden voor het factuuradres (AE t/m AK) verplicht.
Tags	Hier kun je relaties direct een tag meegeven. Je kunt per relatie meerdere tags invoeren, door ze van elkaar te scheiden met een komma en een spatie.
Lead	Mag alleen de waarden 'ja' of 'nee' bevatten.
Klant	Mag alleen de waarden 'ja' of 'nee' bevatten.
Leverancier	Mag alleen de waarden 'ja' of 'nee' bevatten.
Actief	Mag alleen de waarden 'ja' of 'nee' bevatten.

De controles zijn idem als bij bedrijven, met enkele toevoegingen:

Veldnaam	Controle
Aanhef	Mag alleen de waarden 'de heer', 'mevrouw' of 'de heer of mevrouw' bevatten. Deze waarden dienen volledig uitgeschreven te zijn en geen afkortingen.

Ook bij het importeren van contactpersonen worden een aantal controles uitgevoerd. Hieronder de zaken waar je op moet letten:

Veldnaam	Controle
Relatienummerbedrijf	Dit is het relatienummer van het bedrijf waar de contactpersoon aan gekoppeld moet worden. Er moet een bedrijf (géén particulier) bestaan met dit relatienummer.
Aanhef	Mag alleen de waarden 'de heer', 'mevrouw' of 'de heer of mevrouw' bevatten. Deze waarden dienen volledig uitgeschreven te zijn en geen afkortingen.
Belangrijk (Tonen op relatiekaart)	Mag alleen de waarden 'ja' of 'nee' bevatten
Actief	Mag alleen de waarden 'ja' of 'nee' bevatten.