Heb je het klantenportaal nog niet geactiveerd? Klik hier

Exact PM geeft jouw de mogelijkheid het klantenportaal te personaliseren met de huisstijl van jouw bedrijf. Via "Instellingen (tandwiel) > Integraties > Klantenportaal" krijg je de mogelijkheid om een logo, je primaire en je secundaire kleur in te stellen. Het logo en de twee kleuren worden vervolgens op verschillende locatie in het klantenportaal gebruikt.

Wanneer je bij de instellingen het logo van je bedrijf upload zal deze op twee plekken in het klantenportaal worden getoond.

1. Leverancier selectie scherm
2. Navigatiebalk

Wanneer een contactpersoon is uitgenodigd door meerdere Exact PM gebruikers krijgt hij de mogelijk om één van de klantenportalen te selecteren. De klantenportalen worden vervolgens aangegeven met het logo dat je hebt geüpload bij de instellingen. Bij het maken van een keuze wordt het logo vervolgens weergegeven in de navigatiebalk van het klantenportaal.

Daarnaast kun je ook nog twee kleuren instellen die op verschillende elementen in het klantenportaal worden toegepast. Kleuren worden d.m.v. een kleurselectie veld geselecteerd of kunnen als HEX, bijvoorbeeld #ff0000 voor rood, worden ingevoerd. Bepaalde elementen, zoals de blokken op het dashboard, gebruiken een kleur die is gebaseerd op de ingestelde kleuren. Daarnaast wordt er wel eens witte tekst getoond op de ingestelde kleuren. Houd er dan ook rekening mee dat de kleuren niet te licht zijn.

Hieronder volgen een aantal voorbeelden van verschillende kleur combinaties.

• Klantenportaal
• Hoe koppel ik een contactpersoon aan een taak?
• Hoe koppel ik contactpersonen aan een opdracht?
• Hoe kan ik mijn relaties online laten betalen?
• Hoe kan ik externe berichten sturen?